Un direttore d'orchestra, Maurice, già amante di Francine, ha preferito la figlia Leslie, appena adolescente, per non perderlo, la donna s'è rassegnata a questa umiliazione e ha continuato a stargli vicino. Insieme, i tre giungono a Spoleto, dov'è in corso il festival musicale e qui un "hippie", Bryan, s'innamora di Leslie la quale, pur senza interrompere la sua relazione con Maurice, comincia a frequentarlo. Il giovane, all'oscuro dei rapporti della ragazza col musicista, quando li scopre, subisce una tremenda delusione. Leslie, allora, che in Bryan ha ritrovato la bellezza dell'amore fra i giovani, cerca di staccarsi dal maturo amante che tenta tutti i mezzi per trattenerla. Venuto il momento di lasciare Spoleto, Francine ritrova la sua dignità di madre e consiglia Leslie di andarsene con Bryan.
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